Vantagens em tornar-se Consultor Optimize

Ao tornar-se um consultor Optimize pode alargar a sua actividade à esfera financeira e, estando do lado do cliente, ajudá-lo a seleccionar os produtos financeiros mais adequados às suas necessidades.

Sendo a Optimize uma sociedade gestora independente dos bancos de investimento é uma garantia para si e para os seus clientes de uma escolha criteriosa dos títulos onde investimos e isenta de outros interesses.

    Ofereça soluções globais

• Complemente o seu leque de oferta disponibilizando aos seus clientes produtos financeiros de gestão privada - Planos de Poupança Reforma, Fundos de Investimento, Gestão discricionária de uma carteira de títulos.

    Expanda a sua actividade à esfera financeira

• Adquira a capacidade de aconselhar os seus clientes sobre investimentos financeiros e aplicações de poupança a médio e longo prazo.

    Conquiste novos clientes potenciais

• Ter novos produtos financeiros disponíveis para oferecer permite-lhe dirigir-se a outros clientes, nomeadamente aos clientes bancários, oferecendo simultaneamente resistência à concorrência dos bancos.

    Receba Comissões sobre toda a carteira todos os anos

• A Optimize paga-lhe uma comissão anual sobre todos os investimentos dos seus clientes enquanto a sua carteira permanecer na Optimize – comissão de fidelização.

    Capte novos clientes a partir do site Optimize

• Alguns clientes solicitam um contacto pessoal com um dos nossos Consultores. Seja um dos primeiros a estar disponível online.

    Aumente o seu nº médio de produtos por cliente

• Com a Optimize, tenha uma oferta mais diversificada proporcionando aos seus clientes diferentes produtos que se complementam, aumentando também as suas comissões.

    Beneficie do nosso know-how em acções de marketing

• A experiência internacional da equipa de gestão da Optimize em marketing de produtos financeiros está ao seu dispor para colaborar consigo em acções de marketing conjuntas.

    Tenha acesso às mais modernas ferramentas informáticas

• Com a Extranet Consultor Optimize aceda à sua carteira de clientes onde quiser e em tempo real, crie novos clientes e faça a gestão das suas subscrições. Aceda também aos nossos simuladores de perfil de investidor, de complemento de reforma, guia de fundos, guia fiscal, etc…

    Fique registado junto da CMVM

• Beneficie da qualificação como agente vinculado da Optimize junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Como Tornar-se Consultor Optimize

1 - Preparação do Pedido

• Preencha a respectiva proposta de adesão e assine-a:

pessoa singular;

pessoa colectiva.

2 - Envio de Documentos e celebração de contrato

• Entregue a proposta de adesão na Optimize juntamente com os seus documentos de identificação:

Pessoa Singular - Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte;

Pessoa Colectiva - Certidão da Conservatória do Registo Comercial e Cartão de Contribuinte.

• A Optimize celebrará consigo um contrato definindo o seu âmbito de representação.

3 - Registo na CMVM

• A Optimize inscreve-o como Agente vinculado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sendo responsável pela sua actuação em nome da Optimize.

4- Início de actividade

• Comece de imediato a desenvolver a sua nova actividade com o apoio da Optimize.

CONTACTOS

PROGRAMA DE EVENTOS PARA OS CONSULTORES OPTIMIZE

Para si que é mediador de seguros ou tem uma carteira de clientes e experiência nesta actividade, a Optimize Investment Partners tem o prazer de o(a) convidar a assistir aos nossos eventos. O objectivo do programa desenvolvido não é apenas uma apresentação dos produtos e serviços da Optimize mas também proporcionar-lhe argumentos comerciais, esclarecimentos sobre a situação dos mercados financeiros, e dicas para aproveitar as ferramentas de venda ao dispor dos Consultores Optimize.

As próximas datas agendadas são as seguintes:

Optimize a sua Oferta de Soluções de Poupança – Lisboa, 8 de Setembro às 11h45

Temas da Apresentação:

• Nova Campanha Comercial para 2009, por Nuno Santos, Director Comercial
• Novos argumentos para a venda de transferências de PPR e de outros Produtos Financeiros, por José Santos Teixeira, Presidente

Programa:

• 11h45 Welcome Coffee
• 12h00 Inicio da Apresentação
• 13h30 Almoço

Local: sede da Optimize Investment Partners

Optimize a sua Oferta de Soluções de Poupança – Lisboa, 9 de Setembro às 17h30

Temas da Apresentação:

• Optimize Investment Partners, por Diogo Santos Teixeira, Administrador Delegado
• Porquê tornar-se Consultor Optimize?, por Nuno Santos, Director Comercial
• Novos argumentos para a venda de transferências de PPR e de outros Produtos Financeiros, por José Santos Teixeira, Presidente

Programa:

• 17h15 Welcome Coffee
• 17h30 Inicio da Apresentação
• 18h30 Final

Local: sede da Optimize Investment Partners

O número de participantes é limitado.

Para se inscrever, ou confirmar a sua presença, por favor envie-nos um e-mail (comercial@optimize.pt) ou ligue-nos (213 136 230).