CONSULTORES OPTIMIZE

A Rede de Agentes Ligados da Optimize Investment Partners

Tornar-se Consultor

Como?

Junte-se à equipa de Consultores Optimize!

Tem tudo a ganhar e os seus clientes também:

Para si que é mediador de seguros ou tem uma carteira de clientes e experiência nesta actividade convidamo-lo a tornar-se consultor Optimize.

Com a Optimize pode alargar a sua actividade à esfera financeira e, estando do lado do cliente, ajudá-lo a selecionar os produtos financeiros mais adequados às suas necessidades.

Sendo a Optimize uma sociedade gestora independente  é uma garantia para si e para os seus clientes de uma escolha criteriosa dos títulos onde investimos e isenta de outros interesses.

Ofereça soluções globais

  • Complemente o seu leque de oferta disponibilizando aos seus clientes produtos financeiros de gestão privada: Planos de Poupança Reforma, Fundos de Investimento, Gestão discricionária de uma carteira de títulos, entre outros.

Expanda a sua actividade à esfera financeira

  • Adquira a capacidade de aconselhar os seus clientes sobre investimentos financeiros e aplicações de poupança a médio e longo prazo.

Conquiste novos clientes potenciais

  • Ter novos produtos financeiros disponíveis para oferecer permite-lhe dirigir-se a outros clientes, nomeadamente aos clientes bancários, oferecendo simultaneamente resistência à concorrência dos bancos.

Receba Comissões ANUAIS sobre toda a carteira

  • A Optimize paga-lhe uma comissão anual sobre todos os investimentos dos seus clientes enquanto a sua carteira permanecer na Optimize – comissão de fidelização.

Capte novos clientes a partir do site Optimize

  • Alguns clientes solicitam um contacto pessoal com um dos nossos Consultores. Seja um dos primeiros a estar disponível online.

Aumente o seu nº médio de produtos por cliente

  • Com a Optimize, tenha uma oferta mais diversificada proporcionando aos seus clientes diferentes produtos que se complementam, aumentando também as suas comissões.

Beneficie do nosso know-how em marketing

  • A experiência internacional da equipa de gestão da Optimize em marketing de produtos financeiros está ao seu dispor para colaborar consigo em acções de marketing conjuntas.

Tenha acesso às mais modernas ferramentas

  • Com a Extranet Consultor Optimize aceda à sua carteira de clientes onde quiser e em tempo real, crie novos clientes e faça a gestão das suas subscrições. Aceda também aos nossos simuladores de perfil de investidor, de complemento de reforma, guia de fundos, guia fiscal, etc…

Fique registado na CMVM

  • Beneficie da qualificação como agente vinculado da Optimize junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
SABER MAIS
Peça mais informação sobre a função de Consultor Optimize:


* Campos de preenchimento indispensável

Espaço Consultor

O que é?

O Espaço Consultor é uma Extranet que pretende ser o seu espaço de trabalho na Optimize. Aceda à sua carteira de clientes onde quiser em tempo real.

O Espaço Consultor Optimize permite-lhe:

  • Organizar a sua actividade comercial;
  • Consultar a situação detalhada da sua carteira de clientes e respectivas comissões;
  • Criar novos clientes e potenciais clientes;
  • Gerir as subscrições.


Esperamos que esta ferramenta juntamente com os produtos Optimize lhe permita desenvolver e incrementar a sua carteira de clientes. Estamos à sua disposição para ajudar na concretização dos seus objectivos.

Pode efectuar o login no espaço consultor em: https://ep.optimize.pt/extranet