Gama Fundos Optimize Investimento

A gama de fundos Optimize Investimento é a chave para uma gestão eficaz, adaptada aos ciclos de mercado, executada por especialistas responsáveis pela Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners. É composta por 3 fundos: Optimize Investimento Activo e Optimize Europa Valor, fundos flexíveis com investimento em ações Mundiais e Europeias, respetivamente. E, Optimize Europa Obrigações, fundo puro de obrigações. São accessíveis através de uma fórmula inovadora e exclusiva de mandato de Gestão Privada.

  • Performances das melhores do mercado
  • Prémios Morning Star 2016 & 2017
  • Uma filosofia de gestão
  • Flexibilidade e diversificação
  • Comissões ultra-leves

Performances das melhores do mercado

Nos últimos 4 anos, de 2012 a 2015, os fundos da gama Optimize Investimento obtiveram as seguintes rendibilidades (1):

Optimize Investimento 2016 Média 2012-2016
Optimize Investimento Activo
(Ações Mundiais, Fundo Flexível)
+ 1,1 %
risco 5
+ 8,2 % ao ano
risco 5

Optimize Europa Valor
(Ações Europeias, Fundo Flexível)
Morningstar Awards 2016 & 2017

+ 0,01 %
risco 5
+ 8,5 % ao ano
risco 5

Optimize Europa Obrigações 
(Obrigações Europeias, Fundo Puro)
5 estrelas Morningstar Overall
 

+ 3,6 %
risco 3
+ 5,6 % ao ano
risco 3

Prémios Morningstar 2016 & 2017

A 12 de Abril de 2016, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu o prestigioso prémio Morningstar, na categoria Fundo de Acções Europeu. O prémio valoriza, conforme definido pela metodologia rigorosa da Morningstar:

  • Excelência da performance na categoria considerada
  • Boa adequação dos retornos ao risco
  • Capacidade de gerar rentabilidade no longo prazo

A 9 de Março de 2017, o Fundo Optimize Europa Valor voltou a receber, pelo 2º ano consecutivo, o prestigioso prémio Morningstar, na categoria Fundo de Acções Europeias.

 

Uma filosofia de gestão

Os fundos Optimize Investimento procuram oferecer uma resposta de gestão adequada à aceleração da evolução dos mercados financeiros e ao impacto da mudança profunda das fontes de criação de riqueza na economia globalizada do século XXI.

Os fundos Optimize Investimento Activo e Optimize Europa Valor, sendo “fundos flexíveis”, permitem-nos adaptar em todo o momento a alocação estratégica dos ativos, isto é, a repartição entre ações e obrigações (0% a 100%), ajustando o nível de exposição do fundo consoante os ciclos de mercado.

Também o fundo Optimize Europa Obrigações, sem ser um "fundo flexível", pode investir até 49% em obrigações de high yield, o que permite ajustar a exposição ao risco consoante as flutuações do mercado.

Na escolha dos ativos, procuramos aproveitar as oportunidades criadas pelas mudanças extraordinárias às quais assistimos: o forte desenvolvimento dos mercados emergentes e a aceleração de setores estratégicos num contexto de aumento e enriquecimento da população mundial (alimentação, energia, saúde, ...).

O nosso investimento é feito em parte por uma exposição direta aos mercados emergentes, sobretudo através de uma seleção das maiores empresas internacionais em forte crescimento nesses mercados e nos setores estratégicos.

Flexibilidade e diversificação

A diversidade da gama de fundos Optimize Investimento permite abranger vários perfis de investidor:

Optimize Investimento Principais características Perfil a quem se destina o fundo

Optimize Investimento Activo

Fundo Mundial, de estratégia flexível, podendo ajustar a exposição do seu investimento a ações, obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados. O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de ações mundiais, com o conforto da flexibilidade, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco elevado (risco 5).

Optimize Europa Valor
Morningstar Awards 2016 & 2017

Fundo Europeu, de estratégia flexível, podendo ajustar a exposição do seu investimento a ações, obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados. O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de ações europeias, com o conforto da flexibilidade, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco elevado (risco 5).

Optimize Europa Obrigações 

Fundo Europeu de obrigações de emitentes públicos ou privados do mercado Europeu, e pelo menos 50% Investment Grade, podendo ajustar a exposição do seu investimento a títulos High Yield até 49,9%. O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de obrigações europeias, maioritariamente Investment Grade, com o potencial de uma parte variável de High Yield, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco médio (risco 3).
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Um investimento profissional, ágil e totalmente livre

Os fundos de Investimento oferecem muitas vantagens. Nomeadamente, permitem-lhe investir a sua carteira nos mercados sem o constrangimento de implicação pessoal exigido por uma carteira de ações. São os gestores, profissionais, que aplicam a política de gestão definida.

Na Optimize Investment Partners, optamos por deixar aos nossos clientes uma liberdade total de investir e desinvestir nos fundos que gerimos, a qualquer momento, sem qualquer penalização ou constrangimento. Assim,

  • O mínimo de investimento é de apenas 10€
  • A comissão de entrega é de 0 %
  • As comissões de reembolso e de alteração de estratégia também são de 0 %

De salientar ainda que a diversidade da gama de fundos Optimize Investimento permite abranger vários perfis de investidor.

Como podemos ajudar?

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Comissões ultra-leves

Comissão de Subscrição
0%
Comissão de Reembolso
0%
Comissão de Alteração de Estratégia
0%
Comissão de Gestão
0%
Comissão dos Fundos Integrantes
1,2% (Europa Obrigações)
1,8% (Europa Valor)
1,8% (Investimento Activo)
Mínimo de Investimento
1 Unidade de Participação
Ou seja, cerca de 12€

* As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). Os fundos da gama Optimize Investimento são fundos de investimento mobiliário, cujos prospetos completos e IFI se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. As medidas de rendibilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.
Prémios Morningstar atribuídos em Abril de 2016 e em Março de 2017 ao fundo Optimize Europa Valor na categoria de Melhor Fundo de Ações Europa.
Rating 5 estrelas Morningstar para o fundo Optimize Europa Obrigações a 31 de Janeiro de 2017.
Informe-se junto da Optimize.

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