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Gama Fundos Optimize Investimento
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A gama de fundos Optimize Investimento é a chave para uma gestão eficaz, adaptada aos ciclos de mercado, executada por especialistas responsáveis pela Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners. É composta por 3 fundos: Optimize Investimento Activo e Optimize Europa Valor, fundos flexíveis com investimento em ações Mundiais e Europeias, respetivamente. E, Optimize Europa Obrigações, fundo puro de obrigações. São accessíveis através de uma fórmula inovadora e exclusiva de mandato de Gestão Privada. |
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Performances das melhores do mercado
Nos últimos 6 anos, de 2012 a 2017, os fundos da gama Optimize Investimento obtiveram as seguintes rendibilidades *:
| Optimize Investimento | 2017 | Média 2012-2017 |
|---|---|---|
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Optimize Investimento Activo Prémio APFIPP - Jornal de Negócios 2017 |
+ 10,0 % risco 4 |
+ 8,5 % ao ano risco 4 |
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Optimize Europa Valor |
+ 8,7 % risco 4 |
+ 8,5 % ao ano risco 4 |
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Optimize Europa Obrigações |
+ 2,7 % risco 3 |
+ 4,9 % ao ano risco 3 |
Fundos Optimize Investimento Activo e Optimize Europa Valor, rentabilidade anual média de 2011 a 2017
Fundo Optimize Europa Obrigações, fundo criado em julho de 2013, rentabilidade anual média de 2014 a 2017
A gama de fundos premiados
Prémios recebidos pelos fundos da gama Optimize Investimento:
- Prémio Morningstar 2016, 2017 & 2018
a 12 de Abril de 2016, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu o prestigioso prémio Morningstar, na categoria Fundo de Acções Europeu. O prémio valoriza, conforme definido pela metodologia rigorosa da Morningstar
a 9 de Março de 2017, o Fundo Optimize Europa Valor voltou a receber, pelo 2º ano consecutivo, o prestigioso prémio Morningstar, na categoria Fundo de Acções Europeias.
a 12 de Abril de 2018, o prémio Morningstar Award 2018 do Melhor Fundo Nacional Misto Euro foi entregue ao Optimize Investimento Activo - Prémio APFIPP / Jornal de Negócios 2017 & 2018
a 5 de Junho de 2017, o Fundo Optimize Investimento Activo recebeu o prémio 2017 APFIPP - Jornal de Negócios do Melhor Fundo Flexível.
a 22 de Maço de 2018, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu o prémio 2018 APFIPP - Jornal de Negócios do Melhor Fundo Flexível. - Selo Funds People 2018
a 31 de Dezembro de 2017, o fundo Optimize Europa Obrigações tinha o rating 5 estrelas - Overall da Morningstar.
Uma filosofia de gestão
Os fundos Optimize Investimento procuram oferecer uma resposta de gestão adequada à aceleração da evolução dos mercados financeiros e ao impacto da mudança profunda das fontes de criação de riqueza na economia globalizada do atual.
Os fundos Optimize Investimento Activo e Optimize Europa Valor, sendo “fundos flexíveis”, permitem-nos adaptar em todo o momento a alocação estratégica dos ativos, isto é, a repartição entre ações e obrigações (0% a 100%), ajustando o nível de exposição do fundo consoante os ciclos de mercado.
Também o fundo Optimize Europa Obrigações, sem ser um "fundo flexível", pode investir até 49% em obrigações de high yield, o que permite ajustar a exposição ao risco consoante as flutuações do mercado.
Na escolha dos ativos, procuramos aproveitar as oportunidades criadas pelas mudanças extraordinárias às quais assistimos: o forte desenvolvimento dos mercados emergentes e a aceleração de setores estratégicos num contexto de aumento e enriquecimento da população mundial (alimentação, energia, saúde, ...).
O nosso investimento é feito em parte por uma exposição direta aos mercados emergentes, sobretudo através de uma seleção das maiores empresas internacionais em forte crescimento nesses mercados e nos setores estratégicos.
Flexibilidade e diversificação
A diversidade da gama de fundos Optimize Investimento permite abranger vários perfis de investidor:
| Optimize Investimento | Principais características | Perfil a quem se destina o fundo |
|---|---|---|
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Optimize Investimento Activo |
Fundo Mundial, de estratégia flexível, podendo ajustar a exposição do seu investimento a ações, obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados. | O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de ações mundiais, com o conforto da flexibilidade, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco elevado (risco 5). |
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Optimize Europa Valor |
Fundo Europeu, de estratégia flexível, podendo ajustar a exposição do seu investimento a ações, obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados. | O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de ações europeias, com o conforto da flexibilidade, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco elevado (risco 5). |
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Optimize Europa Obrigações |
Fundo Europeu de obrigações de emitentes públicos ou privados do mercado Europeu, e pelo menos 50% Investment Grade, podendo ajustar a exposição do seu investimento a títulos High Yield até 49,9%. | O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de obrigações europeias, maioritariamente Investment Grade, com o potencial de uma parte variável de High Yield, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco médio (risco 3). |
Um investimento profissional, ágil e totalmente livre
Os fundos de Investimento oferecem muitas vantagens. Nomeadamente, permitem-lhe investir a sua carteira nos mercados sem o constrangimento de implicação pessoal exigido por uma carteira de ações. São os gestores, profissionais, que aplicam a política de gestão definida.
Na Optimize Investment Partners, optamos por deixar aos nossos clientes uma liberdade total de investir e desinvestir nos fundos que gerimos, a qualquer momento, sem qualquer penalização ou constrangimento. Assim,
- O mínimo de investimento é de apenas 10€
- A comissão de entrega é de 0 %
- As comissões de reembolso e de alteração de estratégia também são de 0 %
De salientar ainda que a diversidade da gama de fundos Optimize Investimento permite abranger vários perfis de investidor.
Como podemos ajudar?
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| Ser Contactado | Receber Documentação | Abrir Conta |
Comissões ultra-leves
Comissão de Subscrição |
0% |
Comissão de Reembolso |
0% |
Comissão de Alteração de Estratégia |
0% |
Comissão de Gestão |
0% |
Comissão dos Fundos Integrantes |
1,2% (Europa Obrigações) 1,8% (Europa Valor) 1,8% (Investimento Activo) |
Mínimo de Investimento |
1 Unidade de Participação Ou seja, cerca de 12€ |
Saber mais
Informações sobre o produto
- Fact Sheet Optimize Investimento Activo
- Fact Sheet Optimize Europa Valor
- Fact Sheet Optimize Europa Obrigações
- Prospeto Optimize Investimento Activo
- Prospeto Optimize Europa Valor
- Prospeto Optimize Europa Obrigações
- Glossário Contrato Optimize
- Brochura Optimize Europa Obrigações 2018
- Brochura Optimize Europa Valor 2018
- Brochura Optimize Investimento Activo 2018
- Brochura Optimize Investment Partners 2018
* As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). Os fundos da gama Optimize Investimento são fundos de investimento mobiliário, cujos prospetos completos e IFI se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. As medidas de rendibilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.
Prémios Morningstar atribuídos em Abril de 2016 e em Março de 2017 ao fundo Optimize Europa Valor na categoria de Melhor Fundo de Ações Europa.
Rating 5 estrelas Morningstar para o fundo Optimize Europa Obrigações a 31 de Janeiro de 2017.
Informe-se junto da Optimize.
