Fundos Optimize Investimento | Optimize

Gama Fundos Optimize Investimento

A gama de fundos Optimize Investimento é a chave para uma gestão eficaz, adaptada aos ciclos de mercado, executada por especialistas responsáveis pela Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners. É composta por 3 fundos: Optimize Investimento Activo e Optimize Europa Valor, fundos flexíveis com investimento em ações Mundiais e Europeias, respetivamente. E, Optimize Europa Obrigações, fundo puro de obrigações. São accessíveis através de uma fórmula inovadora e exclusiva de mandato de Gestão Privada.

  • Performances das melhores do mercado
  • Prémios 2016, 2017 & 2018
  • Uma filosofia de gestão
  • Flexibilidade e diversificação
  • Comissões ultra-leves

Performances das melhores do mercado

Nos últimos 6 anos, de 2012 a 2017, os fundos da gama Optimize Investimento obtiveram as seguintes rendibilidades *:

Optimize Investimento 2017 Média 2012-2017

Optimize Investimento Activo
(Ações Mundiais, Fundo Flexível)

Prémio APFIPP - Jornal de Negócios 2017

+ 10,0 %
risco 4
+ 8,5 % ao ano
risco 4

Optimize Europa Valor
(Ações Europeias, Fundo Flexível)
Morningstar Awards 2016 & 2017

+ 8,7 %
risco 4
+ 8,5 % ao ano
risco 4

Optimize Europa Obrigações 
(Obrigações Europeias, Fundo Puro)
Rating 5 estrelas Morningstar

+ 2,7 %
risco 3
+ 4,9 % ao ano
risco 3

Fundos Optimize Investimento Activo e Optimize Europa Valor, rentabilidade anual média de 2011 a 2017
Fundo Optimize Europa Obrigações, fundo criado em julho de 2013, rentabilidade anual média de 2014 a 2017

A gama de fundos premiados

Prémios recebidos pelos fundos da gama Optimize Investimento:

  • Prémio Morningstar 2016, 2017 & 2018
    a 12 de Abril de 2016, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu o prestigioso prémio Morningstar, na categoria Fundo de Acções Europeu. O prémio valoriza, conforme definido pela metodologia rigorosa da Morningstar
    a 9 de Março de 2017, o Fundo Optimize Europa Valor voltou a receber, pelo 2º ano consecutivo, o prestigioso prémio Morningstar, na categoria Fundo de Acções Europeias.
    a 12 de Abril de 2018, o prémio Morningstar Award 2018 do Melhor Fundo Nacional Misto Euro foi entregue ao Optimize Investimento Activo
  • Prémio APFIPP / Jornal de Negócios 2017 & 2018
    a 5 de Junho de 2017, o Fundo Optimize Investimento Activo recebeu o prémio 2017 APFIPP - Jornal de Negócios do Melhor Fundo Flexível.
    a 22 de Maço de 2018, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu o prémio 2018 APFIPP - Jornal de Negócios do Melhor Fundo Flexível.
  • Selo Funds People 2018
    a 31 de Dezembro de 2017, o fundo Optimize Europa Obrigações tinha o rating 5 estrelas - Overall da Morningstar.

Uma filosofia de gestão

Os fundos Optimize Investimento procuram oferecer uma resposta de gestão adequada à aceleração da evolução dos mercados financeiros e ao impacto da mudança profunda das fontes de criação de riqueza na economia globalizada do atual.

Os fundos Optimize Investimento Activo e Optimize Europa Valor, sendo “fundos flexíveis”, permitem-nos adaptar em todo o momento a alocação estratégica dos ativos, isto é, a repartição entre ações e obrigações (0% a 100%), ajustando o nível de exposição do fundo consoante os ciclos de mercado.

Também o fundo Optimize Europa Obrigações, sem ser um "fundo flexível", pode investir até 49% em obrigações de high yield, o que permite ajustar a exposição ao risco consoante as flutuações do mercado.

Na escolha dos ativos, procuramos aproveitar as oportunidades criadas pelas mudanças extraordinárias às quais assistimos: o forte desenvolvimento dos mercados emergentes e a aceleração de setores estratégicos num contexto de aumento e enriquecimento da população mundial (alimentação, energia, saúde, ...).

O nosso investimento é feito em parte por uma exposição direta aos mercados emergentes, sobretudo através de uma seleção das maiores empresas internacionais em forte crescimento nesses mercados e nos setores estratégicos.

Flexibilidade e diversificação

A diversidade da gama de fundos Optimize Investimento permite abranger vários perfis de investidor:

Optimize Investimento Principais características Perfil a quem se destina o fundo

Optimize Investimento Activo
Prémio APFIPP - Jornal de Negócios 2017
Morningstar Awards 2018

Fundo Mundial, de estratégia flexível, podendo ajustar a exposição do seu investimento a ações, obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados. O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de ações mundiais, com o conforto da flexibilidade, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco elevado (risco 5).

Optimize Europa Valor
Morningstar Awards 2016 & 2017
Prémio APFIPP - Jornal de Negócios 2017

Fundo Europeu, de estratégia flexível, podendo ajustar a exposição do seu investimento a ações, obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados. O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de ações europeias, com o conforto da flexibilidade, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco elevado (risco 5).

Optimize Europa Obrigações 
Selo Funds People 2018

Fundo Europeu de obrigações de emitentes públicos ou privados do mercado Europeu, e pelo menos 50% Investment Grade, podendo ajustar a exposição do seu investimento a títulos High Yield até 49,9%. O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de obrigações europeias, maioritariamente Investment Grade, com o potencial de uma parte variável de High Yield, para alcançar alguma rendibilidade, aceitando um nível de risco médio (risco 3).
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Um investimento profissional, ágil e totalmente livre

Os fundos de Investimento oferecem muitas vantagens. Nomeadamente, permitem-lhe investir a sua carteira nos mercados sem o constrangimento de implicação pessoal exigido por uma carteira de ações. São os gestores, profissionais, que aplicam a política de gestão definida.

Na Optimize Investment Partners, optamos por deixar aos nossos clientes uma liberdade total de investir e desinvestir nos fundos que gerimos, a qualquer momento, sem qualquer penalização ou constrangimento. Assim,

  • O mínimo de investimento é de apenas 10€
  • A comissão de entrega é de 0 %
  • As comissões de reembolso e de alteração de estratégia também são de 0 %

De salientar ainda que a diversidade da gama de fundos Optimize Investimento permite abranger vários perfis de investidor.

Como podemos ajudar?

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Comissões ultra-leves

Comissão de Subscrição
0%
Comissão de Reembolso
0%
Comissão de Alteração de Estratégia
0%
Comissão de Gestão
0%
Comissão dos Fundos Integrantes
1,2% (Europa Obrigações)
1,8% (Europa Valor)
1,8% (Investimento Activo)
Mínimo de Investimento
1 Unidade de Participação
Ou seja, cerca de 12€

* As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). Os fundos da gama Optimize Investimento são fundos de investimento mobiliário, cujos prospetos completos e IFI se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. As medidas de rendibilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.
Prémios Morningstar atribuídos em Abril de 2016 e em Março de 2017 ao fundo Optimize Europa Valor na categoria de Melhor Fundo de Ações Europa.
Rating 5 estrelas Morningstar para o fundo Optimize Europa Obrigações a 31 de Janeiro de 2017.
Informe-se junto da Optimize.

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