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Gestão Privada
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A conta Optimize Gestão Privada é a chave para aceder a uma gestão profissional à sua medida. Proporciona 3 estratégias pré-definidas, e ainda a possibilidade de uma estratégia personalizada. |
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Uma gestão profissional
As estratégias das contas Optimize Gestão Privada são geridas pela equipa de Investimento da Optimize Investment Partners. Neste sentido, beneficiam dos procedimentos de alta qualidade em vigor na Sociedade.
Enquanto Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, a Optimize Investment Partners desenvolveu um know-how reconhecido na Gestão de Ativos, e nomeadamente comprovado pelas seguintes distinções:
| Distinções |
|---|
| Primeiros lugares dos rankings nacionais com a sua gama Optimize Capital Reforma PPR |
| Prémios Morningstar 2016 & 2017 na categoria de Melhor Fundo de Ações Europeias para o seu fundo Optimize Europa Valor |
| Prémios Morningstar 2018 na categoria de Melhor Fundo Nacional Misto Euro para o seu fundo Optimize Investimento Activo |
| 5 Estrelas Morningstar para o Fundo Optimize Capital Reforma PPR Moderado |
| Selo Funds People 2018 para o Fundo Optimize Europa Obrigações |
Uma estratégia à sua medida
| Prudente | Equilibrada | Dinâmica | |
|---|---|---|---|
| Instrumentos financeiros predominantes | Unidades de participação de fundos tradicionais, fundos mistos, fundos especiais de investimento e fundos de investimento alternativos. | ||
| Ações Obrigações Alternativos Outros |
0-30% 30-70% 0-30% 0-30% |
25-50% 10-40% 0-30% 0-30% |
40-80% 0-30% 0-30% 0-30% |
| Período mínimo de investimento aconselhado | 2 anos | 3 anos | 4 anos |
A liberdade de escolha do seu banco
Por defeito, a Optimize Investment Partners deposita os ativos em mandato de gestão junto dos seus intermediários parceiros, em Portugal, conforme os melhores interesses dos seus clientes.
No caso de gestão de carteiras personalizadas, a Optimize Investment Partners ainda dispõe de parcerias com bancos Portugueses e Luxemburgueses onde pode depositar a sua conta de gestão privada, e está disponível para abrir contas com mandato de gestão em qualquer país da Europa.
As possibilidades de otimização fiscal
A legislação Portuguesa e Europeia permite-lhe beneficiar de uma fiscalidade vantajosa nos seus investimentos realizados através de Seguros de Vida Unit-Linked e Seguros de Vida em Fundo dedicado, os quais conjugam as características de uma conta de gestão privada personalizada depositada no Luxemburgo, dentro da União Europeia, com as vantagens fiscais dos seguros de vida para os residentes fiscais portugueses.
Consulte a página de informação, ou fale connosco para saber mais.
Como podemos ajudar?
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| Ser Contactado | Receber Documentação | Abrir Conta |
Comissões ultra-leves
| Comissão de Subscrição | 0% |
| Comissão de Reembolso | 0% |
| Comissão de Alteração de Estratégia | Estratégias Prudente, Equilibrada e Dinâmica 1 mudança gratuita por ano Mudanças seguintes 30€ * Estratégia Personalizada A definir pelas condições particulares do contrato |
| Comissões Máximas dos Produtos Integrantes | Comissão máxima de gestão: 2,5% Comissão máxima de performance: 20,0% Comissão máxima de custódia: 0,25% |
| Comissão de Gestão* | Estratégias Prudente, Equilibrada e Dinâmica 1,5% ** para um investimento inferior a 100.000€ 1,2% ** para um investimento de 100.000€ a 500.000€ 1,0% ** para um investimento superior a 500.000€ Estratégia Personalizada A definir pelas condições particulares do contrato |
| Mínimo de Investimento | Estratégias Prudente, Equilibrada e Dinâmica 50.000€ Estratégia Personalizada 200.000€ |
Saber mais
Informações sobre o produto
* É cobrada posteriormente por débito na Carteira até ao 10º dia útil que segue a aplicação da segunda mudança (e seguintes) do ano civil.
** Às comissões de gestão acresce o IVA em vigor. A comissão de gestão é calculada diariamente aplicando a taxa anual acima mencionada ao valor diário ilíquido da Carteira; é cobrada trimestralmente e posteriormente por débito na Carteira até ao 10º dia útil de Janeiro, Abril, Julho e Outubro.
