Gestão Privada

A conta Optimize Gestão Privada é a chave para aceder a uma gestão profissional à sua medida. Proporciona 3 estratégias pre-definidas, e ainda a possibilidade de uma estratégia personalizada.
O know-how e as parcerias implementadas pela Optimize Investment Partners ainda lhe permitem escolher livramente o seu banco e abrem-lhe possibilidades excecionais de optimização fiscal.

  • Uma gestão profissional
  • Uma estratégia à sua medida
  • A liberdade de escolha do seu banco
  • As possibilidades de optimização fiscal
  • Comissões ultra-leves

Uma gestão profissional

As estratégias das contas Optimize Gestão Privada são geridas pela equipa de Investimento da Optimize Investment Partners. Neste sentido, beneficiam dos procedimentos de alta qualidade em vigor na Sociedade.

Enquanto Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, a Optimize Investment Partners desenvolveu um know-how reconhecido na Gestão de Activos, e nomeadamente comprovado pelas seguintes distinções:

Distinções
Primeiros lugares dos rankings nacionais com a sua gama Optimize Capital Reforma PPR
Premio Morningstar 2016 do Melhor Fundo de Acções Europeias para o seu fundo Optimize Europa Valor
5 Estrelas Morningstar para o fundo Optimize Capital Reforma PPR Moderado

Uma estratégia à sua medida

  Prudente Equilibrada Dinâmica
Instrumentes financeiros predominantes Unidades de participação de fundos tradicionais, fundos mistos, fundos especiais de investimento e fundos de investimento alternativos.
Ações
Obrigações
Alternativos
Outros
0-30%
30-70%
0-30%
0-30%
25-50%
10-40%
0-30%
0-30%
40-80%
0-30%
0-30%
0-30%
Período mínimo de investimento aconselhado 2 anos 3 anos 4 anos

A liberdade de escolha do seu banco

Por defeito, a Optimize Investment Partners deposita os activos em mandato de gestão junto dos seus intermediários parceiros, em Portugal, conforme os melhores interesses dos seus clientes.

No caso de gestão de carteiras personalizadas, a Optimize Investment Partners ainda dispõe de parcerias com bancos Portugueses e Luxemburgueses onde pode depositar a sua conta de gestão privada, e está disponivel para abrir contas com mandato de gestão em qualquer páis da Europa.

As possibilidades de optimização fiscal

A legislação Portuguesa e Europeia permite-lhe beneficiar de uma fiscalidade vantajosa nos seus investimentos realizados através de Seguros de Vida Unit-Linked e Seguros de Vida em Fundo dedicado, os quais conjugam as caracteristicas de uma conta de gestão privada personalizada depositada no Luxemburgo, dentro da União Europeia, com as vantagens fiscais dos seguros de vida para os residentes fiscais portugueses.

Consulte a página de informação, ou fale connosco para saber mais.

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Comissões ultra-leves

Comissão de Subscrição 0%
Comissão de Reembolso 0%
Comissão de Alteração de Estratégia Estratégias Prudente, Equilibrada e Dinâmica
1 mudança gratuita por ano
Mudanças seguintes 30€ *
Estratégia Personalizada
A definir pelas condições particulares do contrato
Comissões Máximas dos Produtos Integrantes Comissão máxima de gestão: 2,5%
Comissão máxima de performance: 20,0%
Comissão máxima de custódia: 0,25%
Comissão de Gestão* Estratégias Prudente, Equilibrada e Dinâmica
1,5% ** para um investimento inferior a 100.000€
1,2% ** para um investimento de 100.000€ a 500.000€
1,0% ** para um investimento superior a 500.000€
Estratégia Personalizada
A definir pelas condições particulares do contrato
Mínimo de Investimento Estratégias Prudente, Equilibrada e Dinâmica
50.000€
Estratégia Personalizada
200.000€
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* É cobrada postecipadamente por débito na Carteira até ao 10º dia útil que segue a aplicação da segunda mudança (e seguintes) do ano cívil.

** Às comissões de gestão acresce-se o IVA em vigor. A comissão de gestão é calculada diariamente aplicando a taxa anual acima mencionada ao valor diário ilíquido da Carteira; é cobrada trimestral e postecipadamente por débito na Carteira até ao 10º dia útil de Janeiro, Abril, Julho e Outubro.

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