A OPTIMIZE

História

Consideramos que a independência de uma instituição financeira é imprescindível à realização da sua missão: defender o interesse dos clientes e investidores.

Foi com esse objetivo que nasceu a Optimize, disponibilizar o melhor fundo de investimento e o melhor PPR adaptado ao risco de cada investidor através de um projeto independente, sem barreiras, baseado numa gestão profissional, simples e transparente.

2008
Criação dos primeiros PPR’s da Optimize:

  • - Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado
  • - Optimize Capital Reforma PPR Activo


Criação do primeiro fundo de investimento flexível da Optimize:

  • - Optimize Investimento Activo

2009-2013
Criação do fundo Optimize Capital Reforma PPR Moderado

Criação do fundo de investimento flexível Optimize Europa Valor.

Criação da gama de Fundos de Pensões Optimize Capital Pensões em parceria com a Real Vida Pensões

Criação do fundo Optimize Europa Obrigações

2014-2017
Criação da gama de fundos Optimize Seleção em parceria com a DECO Proteste Investe.

Fundo Optimize Europa Valor recebe o prémio Morningstar na categoria de Melhor Fundo Nacional Acções Europa

Fundo Optimize Europa Valor recebe pela segunda vez o prémio Morningstar na categoria de Melhor Fundo Nacional Acções Europa

Fundo Optimize Investimento Activo recebe o prémio APFIPP/Jornal de Negócios de Melhor Fundo Flexível

2018-Presente
Optimize Europa Obrigações obtém o selo de Fundo Consistente pela Funds People

Fundo Optimize Europa Valor recebe o prémio APFIPP/Jornal de Negócios de Melhor Fundo Flexível.

Fundo Optimize Investimento Activo recebe o prémio Morningstar na categoria de Melhor Fundo Nacional Misto

A Optimize e a DIF Broker assinam um acordo de distribuição dos fundos e PPR da Optimize

Criação do fundo Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

A Optimize e o Banco Best assinam um acordo de distribuição dos fundos e PPR da Optimize

A Gama Optimize Capital Reforma PPR recebe o prémio Rankia de melhor PPR nacional.

A Optimize recebe autorização para comercialização dos seus três fundos de investimento em Espanha

A História da Optimize

VALORES

Independência

Reflete a ausência de conflitos de interesse na gestão dos fundos, garantia de uma gestão de qualidade e profissional.

Performance

A Optimize é focada na otimização da rendibilidade da poupança financeira dos seus clientes a um baixo custo. Esta filosofia traduziu-se na obtenção regular das melhores rendibilidades do mercado.

Gestão Premiada

A Optimize recebeu o Prémio Morningstar 2016, 2017 e 2018, para além do Prémio APFIPP-Jornal de Negócios 2017, do Selo Funds People e do Prémio Rankia 2019.

Transparência

A chave de uma relação de confiança, razão pela qual os clientes podem consultar diariamente a situação das suas contas num espaço privado online seguro, para além da receção de um extrato mensal.

Profissionalismo

O seu parceiro na análise da sua situação financeira e na procura das melhores soluções de investimento.

Credibilidade

A Optimize é autorizada e está sob a supervisão das seguintes autoridades: Banco de Portugal, CMVM e CNMV.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Pedro Lino

CEO - Chief Executive Officer

A Optimize Investment Partners é uma sociedade gestora de fundos de investimento que, desde a sua fundação, se destacou pela inovação e constante defesa dos interesses dos investidores. A nossa atuação tem sido clara – uma gestão de ativos simples, transparente, independente e sem custos escondidos. A independência relativamente a grupos financeiros, traduz-se na ausência de conflitos de interesse na gestão dos fundos de investimento ou dos PPR, tendo como resultado os inúmeros prémios recebidos nos últimos anos.

Por outro lado, o conhecimento das reais necessidades dos seus clientes tem-se mostrado vital para as soluções de poupança apresentadas. É nosso objetivo continuar este caminho de convergência de objetivos, focado na rentabilidade e na confiança, ambicionando ter o melhor PPR do mercado e os fundos de investimento reconhecidos e premiados.

Os próximos anos serão desafiantes para toda indústria como resultado da evolução tecnológica. A Optimize não irá ficar para trás, e estará sempre à procura de soluções de investimento que vão de encontro ao seu perfil.

Agradeço a confiança depositada pelos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e stakeholders, que todos os dias nos inspiram a ser melhores. Bons investimentos, com a Optimize!